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2024年3月2日 星期六
📚🖤📝🌴巴菲特爺爺透露下一個投資趨勢✍🖤📖
📚🖤📝🌴巴菲特爺爺透露下一個投資趨勢✍🖤📖
每一年的這個時候，巴菲特的柏克夏投資公告年度業績，同時也是巴菲特爺爺告訴大家未來投資趨勢的關鍵時刻。2023年柏克夏交出一張漂亮成績單，全年純利962億美元，這是不得了的好成績，對比2022年全年虧損227.5億美元，去年是巴菲特豐收的一年。
這個好成績，除了來自持有9.15億股的蘋果帶來貢獻，巴菲特加碼西方石油等能源股也貢獻不少。另外，巴菲特在2020年神來一筆投資日本5大商社，如今持股從5%拉高到9%，已經為柏克夏帶來超過80億美元的帳面利潤。
巴菲特預告加碼5大商社的上限到9.9%。他誇讃日本5大商社對股東友善的程度遠遠超過美國，同時，公司以極吸引人的價格回購自家股票，公司管理階層對薪水的要求比美國低很多。更難得的是5家商社都不增發股票。
巴菲特把5大商社及西方石油列為無限期的投資標的。不過，巴菲特也讚不絕口的蘋果，這回賣出1000萬股。這3個月，蘋果的頹勢已經很顯著，微軟市值比蘋果多200億美元，未來巴菲特可能持續減碼蘋果，這會是蘋果另一個大賣壓。
2022年第三季，巴菲特曾買入TSMC adr6010萬個單位，但一季就出到剩下829.27萬個單位，再一季就賣光，巴菲特的理由是地緣政治，如果保持一股不賣，這筆交易會多賺39億美元。
巴菲特非常想念他的投資夥伴蒙格，但也透露：未來績效不再驚艷，已經找不到吸引人的大型投資標的！這也意味著，經過股價大幅上漲，現在好標的難尋。像Nvidia過去一年多，市值從二千多億美元到2兆美元，這是驚天大變化，未來這個機遇恐難複製。
巴菲特預告未來投資保守，柏克夏A股一天下跌13574.18美元，市值也從9081億美元縮水到8885億美元。這個投資預警，值得大家關注！
📚🖤📝🌴蘋果的霸業可能到終點！✍🖤📖
📚🖤📝🌴蘋果的霸業可能到終點！✍🖤📖
這兩天全球最重磅的新聞恐怕非蘋果放棄10年造車計劃莫屬！2014年馬斯克在新科技賽道上奔馳，成為全球最亮眼的科技新秀！
那個時候，美國很多媒體指向蘋果可以把剛剛冒出頭的Tesla併購下來，讓蘋果可以在智慧手機外，多開一扇窗。只是豪放不羈的馬斯克難駕馭，這個併購沒有成功。蘋果也決定自行研發造車，Apple Car一直受到外界關注。
這些年，媒體揭露Apple Car的設計原形，但蘋果車一直猶抱琵琶半遮面，如今蘋果造車計劃宣布失敗，庫克宣布將整合資源，布局生成AI，看起來Ai的賽道上愈來愈熱鬧。
蘋果放棄硬體造車，可能集中力量在車子內裝，包括導航，車上娛樂系統的Apple CarPlay。不過這個領域未來競爭激烈，蘋果仍有硬仗。
從新世紀以來，Apple一直都是全球企業的龍頭老大，蘋果市值最早挑戰一兆、二兆、三兆美元，但這回在3兆美元被微軟超車，如今微軟市值3.081兆美元，蘋果剩下2.79兆美元，雙方差距愈拉愈大，看起來蘋果的盛世走到盡頭。現在蘋果在智慧手機、IPad，及App服務似乎成長力道減弱，中國品牌手機正瓜分市場。
還有股神巴菲特的柏克夏仍握有蘋果9.056億股，第四季巴菲特已賣出1000萬股，這個賣出動作只是一個開端，如果巴菲特繼續減碼？蘋果股價壓力會更大！
2024年2月27日 星期二
📚💚📝🌱喜事與喪事：歴史的轉折常在不知不覺間！✍💚📖
📚💚📝🌱喜事與喪事：歴史的轉折常在不知不覺間！✍💚📖
台積電熊本廠正式開幕，台積電創辦人張忠謀致詞表示：JASM能為日本半導體帶來新一波的復興！而在JASM開幕前夕，日本的日經指數也穿越1989年的38957，再度締造歷史新里程碑。日本經濟再起，態勢已經很明朗，但大多數日本人渾然不知，大家都覺得自己仍然在過苦日子。
其實這個場景，台灣的民眾很熟悉，台股在2020年越過12682的卅年新高，民眾仍然很無感。即便去年總統大選，大家仍在感嘆低薪，買不起房。這是廿一世紀的新常態，掌握創新與科技力的人擁有最大的機會和財富，很多人對經濟的好轉無感，這也給執政的人及政黨帶來壓力。
這次日股再創歷史新高，很大的因素是日圓貶值到150附近，日本民眾相對購買力下降，而這正是日本再起的必要之惡。安倍在2012年出來當首相，射三箭的第一支箭就是日圓貶值。2011年日本地震海嘯，日圓升值到75.35，日本已經奄奄一息，日圓居然升值創新高，這是安倍第二次當首相的初衷。
歷史的轉折點常常在大家不知不覺中。1980年代，傅高義的日本第一，讓日本人渾然忘我，以為日本真的是世界第一。那個時代，日本人到銀座消費，一出手都是百萬日圓起跳，在路上招呼計程車，先把萬元鈔票拿在手上⋯⋯
日本人把喪事當喜事，這次日本按照安倍的劇本，慢慢走出卅年的失落，但多數日本人把喜事當喪事！大多數日本人對於未來日本會發生的巨大變化毫無感覺。
這個情況在過去卅年的中國也是如此！1978年鄧小平的改革開放揭開一個新時代，鄧小平的「不管白貓，黑貓，能抓老鼠就是好貓！」這是中國大時代的序幕。1991年，我和葉潛招先生去深圳拜訪萬科的王石，那時他剛剛創業，我說他和萬科將來都會上千億人民幣，王石聽不懂，卅年後，他終於知道我在說什麼？
奔馳了卅年的中國經濟，真正的轉折點是2017年，那一年喊得最響的口號是「厲害了我的國」！習近平帶領中國追求中華民族偉大復興，但從這一刻起，中國愈來愈不厲害，中國經濟開始漫長的下坡路⋯⋯
多數人只看眼前，或是明天發生什麼事？但對於投資家來說，真正的大利不是短Trade，而是抓到歷史大轉折，從低檔切入！這次巴菲特在2020年買入日本五大商社，可以當成範例。
📚💚📝🌱今年的慘業已呼之欲出！✍💚📖
📚💚📝🌱今年的慘業已呼之欲出！✍💚📖
農曆新年後，全球的焦點新聞都在AI帶來的半導體產業奔馳，台積電熊本設廠，及日本日經指數創下歴史新高，還有台股觸及到19000點⋯⋯這些都是令人興奮的好消息。
不過，由美國主管國際事務的次長Jay Shamvaugh站出來示警：中國正把過剩產能銷到全世界，中共扶持製造業，將造成傾銷及貿易衝突！美國點名的產業是：電動汽車、鋰電池，及太陽能電池模組。今年看起來最慘的慘業很可能是電動車！
最近比亞迪推出的秦Plus只賣79800人民幣，震撼了全市場！經歷了全中國的造車運動，中國已搖身變成全球最大的汽車製造廠，更可怕的是中國的低價電動車正銷往全世界。最近媒體報導，鹽田港停滿準備銷往歐洲的電動汽車。過去百年以來的汽車生產大國，從美國、德國，到日本都被撼動。
現在歐美業者都站出來要求政府要對中國的電動汽車課反傾銷稅，否則，整個產業會被中國殲滅！德國的製造業已感受到沈重壓力，過去技術一直被剽竊的BASF，已經把中國的工廠賣掉，德國的汽車製造，一向是德國的驕傲，如今也面臨削價挑戰。
今年AI帶動的產業革命，帶給全球創新的活力，也帶動資本市場的奔馳。但是另外的世界卻陷入產能過剩的殺戮中。最近，中港股市在暴力救市下，連續上揚7個交易日，但是，電動車的比亞廸、小鵬、蔚來反彈力道微弱，只有業績轉虧為盈的理想好一點。
更上游的鋰電池產業，在鋰價、鎳價大跌下，寧德時代、贛鋒鋰業，股價跌很深，但彈力並不強。太陽能電池的隆基綠能也是養豬虧損累累的新希望，牧原股份仍在創新低附近徘徊。
這個現象透露了，2024年中國過剩產能將大殺四方，像台灣的水泥、鋼鐵，石化⋯⋯還有面板、太陽能電池模組、LED，看起來壓力會加重，如果業者沒有積極轉型，未來的殺戮會很久！今年的焦點可能是在電動車！
2024年2月26日 星期一
🌱💛Welcome to the 21st century...
🌱💛Welcome to the 21st century...
where love is free
but a future together is expensive
where the pizza arrives faster than the ambulance
where naive people are laughed at and cheaters praised
where hospital car parks are subject to charges
and the ones in shopping centers are free
where losing your phone is more painful than losing your dignity
where clothes determine the value of people
where the truth is a luxury
where lying is a trend
intelligent betrayal
and honesty is a flaw...
💛💖💗💕💓💘💞💝
🌱💛歡迎來到21世紀...
愛是自由的地方
但共同的未來是昂貴的
披薩比救護車到達的速度還快
天真的人被嘲笑，騙子被稱讚
哪裡的醫院停車場需要收費
而且購物中心的都是免費的
失去手機比失去尊嚴更痛苦
衣服決定人的價值
真相是一種奢侈
說謊是一種趨勢
聰明的背叛
誠實是一個缺陷......
💛💖💗💕💓💘💞💝
2024年2月24日 星期六
📚🤍📝🌱布局台灣的下一個機會！！！✍🤍📖
📚🤍📝🌱布局台灣的下一個機會！！！✍🤍📖
總統大選前夕，經濟部長王美花在接受我的電視訪問時，透露她透過多方管道，終於促成Nvidia及AMD把物流中心設在台灣！王美花部長也透露她努力和財政部溝通，在租稅協議也得到進展，終於說服兩家重量級AI大廠把亞洲的營運基地放在台灣，這是下一個政府值得運籌幃幄的下一個機會。
1990年代，李登輝總統曾經推出亞太營運中心的構想，1993年蕭萬長擔任經濟部長時，他聽取大前研一的意見，希望把台灣建構成製造，海運，航空，電信，金融，媒體六大中心。但正好碰到中國大起，中國成為世界工廠，台灣逐漸邊緣化，從此以後，亞太營運中心成為空響。
這次AI帶給台灣空前機遇，尤其在地緣政治角力下，AI必須去除中國的供應鏈，過去Nvidia在亞洲的發貨中心在香港，在晶片戰爭下，香港角色已經改變，這個時候，台灣有台積電扮演的製造中心角色，這些在台積電代工生產晶片的無晶圓的AI大廠，把台灣當成美國以外的通籌中心，時機已經成熟。
這些年，ASML，應用材料公司都在台灣設立研發基地及人才培訓中心，Nvidia及AMD如果落腳在台灣，除了物流以外，AI供應鏈上，中，下游在台灣的整合力度也會加大，而桃園機場的遠雄自貿園區也將扮演重要角色。
1991年成立的遠雄自貿港投資控股公司，已經33年，過去在中國崛起的年代，角色並不突出，2022年逐漸展現實力，那年的稅後純益10.96億元，去年也有超過2022年的機會。
台灣下一步要積極爭取成為全球AI營運，運籌，物流中心的角色。最近彰化市長林世賢詢問我，如果把彰化台化公司的舊廠，爭取應用材料來台設廠，是不是可行？我說如果台塑集團同意，可以談談看！
這次AI帶給台灣的機會可能是百年一遇的大機會，台灣千萬不可錯過！這些年像重電商機，離岸風力發電，大家都不認同，結果華城漲到520元，世紀風電從80.5元漲到407.5元，想想看，台灣下一個大機會在哪裡？
📚🤍📝🌱Ai極度狂熱的下一步！？✍🤍📖
📚🤍📝🌱Ai極度狂熱的下一步！？✍🤍📖
上週五，美國股市最吸睛的焦點在Super Micro(SMCI)身上，這一天美商超微股價開盤後衝上1077.87美元，收盤殺至803.32美元，下跌19.99%，這個上冲下洗激盪出3255.6308萬股，以1000美元上下的股價，一天成交量大約在300億美元，金額將近一兆台幣，一檔股票的交易量這麼大，這是非常驚人的數字。
SMCI股價在這兩年漲幅驚人，22年收盤82.1美元，23年收盤246.24美元，全年上漲199%，今年更是一飛沖天，因此被市場稱為妖股。今晚美國股市開市後，Smci在驚天爆量後的走勢，非常值得關注！
light Street Capital分析師Glen Kacher提出的Ai 5概念，把微軟，輝達，AMD，Avgo及TSMC放在一起，這個Ai 5可以加一，是Super Micro。
這次SMCI股價大漲，也有強大的基本面，剛剛發佈的23年Q4業績，營收36.6億美元，年成長103%，季增72.6%，Eps5.59美元，這比前一季的營收12.8億美元，Eps1.63美元，成為長力道顯著。到6月底止的2024年會計年度，梁見後估計在143到147億美元之間，市場估138億美元，大約台幣4300億元左右，台灣的緯創去年營收8665億元，廣達1.085兆，華碩4834億，都比美商超微多！
現在SMCI市值559億美元，約台幣1.75兆元，這等於比廣達，緯創，華碩三家公司加起來的市值還大，這個價值怎麼比？市場如何評價？
2024年2月22日 星期四
🌱🤎祝大家有美妙的一天！！！
🌱🤎祝大家有美妙的一天！！！
感受正面的勝利
何必生起煩惱而不是好事
人類應該照他們所說的行為
行善積德,丟人
欣賞那些即使是很小的人
肯定有些人很感激
有尊嚴就不回報
幸福的關鍵:愛而不被愛。
對你旁邊的微笑一點...
🤎💖💗💕💓💘💞💝
2024年2月18日 星期日
📚💛📝🌱華爾街夢幻劇本2024：日股破繭而出！✍💛📖
📚💛📝🌱華爾街夢幻劇本2024：日股破繭而出！✍💛📖
2月13日台股仍然在年假中，日本股市開出龍年第一盤，從跳高350點到收盤上漲1066.55點，盤中最高點到38010.69點，這個「38」開始的點，日本已經有34年沒有見到了！龍年首日交易，這是個好彩頭。
1989年12月29日這一天，日本日經指數最高衝上38957，隨即引爆大泡沫，日本陷入失落卅年，日經指數最慘跌至6994.9，而這個卅年，日本殞落，中國大起，成為全球主調。1989年日本經濟觸頂，中國的GDP總額才站上一兆美元，日本是緊追美國的第二大經濟體，如今日本被德國追過，後面還有印度的追兵。
不過，調整卅年的日本，現在抖落一身晦氣，泡沫經濟的棒子交給中國，這個世界在2024年又會有精彩的大變化，大家都在關注2024年華爾街的夢幻劇本怎麼演？
日本股市龍年觸及38000，這也預告日經指數將飛越高懸35年的38957，日本深蹲卅年的經濟也會出現大變化。最顯著的是孫正義，過去廿年，軟體銀行靠馬雲，這次ARM大漲到164美元，軟銀又找到新動能。
日本股市大漲，幾根大柱已經成形，一是Toyota在全球汽車業挾殺中，這次從1746大漲到3409日圓，市值站上亞洲第三。Sony從9213上升到14915，也看到力道，這次Sony和台積電的熊本建廠，對Sony助力很大！
二，日本半導體產業再起已見到曙光，這次東京威力科創、愛德萬、富士通，甚至材料大廠日東電工、東電化，股價漲幅都很驚人。13日東京威力科創大漲逾10%。
三，最能彰顯日本經濟力的商社，巴菲特的五大商社全面大漲，像伊藤忠從1911漲到6844日圓，巴菲特沒有買的豐田通商更是從2046漲到9830日圓，丸紅、住友、三菱等漲幅都十分耀眼。
四，代表日本軍工產業的三菱重工，這次從2181漲到10800日圓，川崎重工也有不錯表現，這代表日本在地緣政治的角色正逐漸加重。
五，在中國產能全開的大殺戮中，日本優質化的區隔市場策略奏效，日本的水泥、輪胎、鋼鐵、化學產業股票全面大漲，特別是全球貨櫃運輸殺聲震天，但日本三大航商：日本郵船、商船三井、川崎汽船股價卻頻創新高。
2024的全球股市，日本這次的夢幻劇本，會讓全球投資專家跌破很多眼鏡！
📚💛📝🌱下一個變化：台灣、日本將成高科技的世界工廠✍💛📖
📚💛📝🌱下一個變化：台灣、日本將成高科技的世界工廠✍💛📖
2月15日台股新春開市，第一盤跳空大漲568.38，台積電開出第一盤是709元，一擧刷新高懸兩年的688元天價，重新踏上新的旅程，而台灣的加權指數也像撐竿跳高一般，越過18619.61的歷史天價。
這一天，陪伴台灣股市創新高的是日本，日經指數在15日上漲454.62，再度寫下38188.74的34年高點，差歴史高點不到800點。台灣和日本重返1980年代，再度攜手同行！只是內容不一樣，40年前是台灣跟著日本走，日本把低端製造給台灣，東元、歌林、聲寶，大同是代表作。這次是台灣的半導體帶領日本往前走，具體的指標是台積電到熊本。
進入2024，AI成為主角，AI5取代科技七雄，五家重量級AI企業，除了微軟，其餘都是華人企業，其中Nvidia、AMD，及台積電都和台灣有關。而AI5加一，這個一是Super Micro！
今年美商超微（SMCI）異軍突起，台北工專畢業的嘉義人梁見後因為股價大漲而光芒萬丈，15日SMCI股價上漲14.02%，收盤1004美元，市值跑到561.87億美元，2021年超微股價從21.95美元，這次最高到1006.35美元，難怪市場形容是妖股。
從AI晶片到伺服器，及AI PC，這是今年科技創新的新浪潮，而這一波的風起雲湧，都與台灣有關，而且，還要阻絕中國供應鏈！這是台灣百年來最大的機會。
2024年元月，台灣出口371.9億美元，年成長18.1%，這當中，資通訊產業出口值94.2億美元，比前一年同期成長100%，而半導體產品出口136.7億美元，扭轉14個月下跌，出現7.5%成長，把資通訊產品及半導體為主的電子零組件加起來是230.9億美元，已佔總出口值62.09%，這才是台灣今年的產業內容，重點已經跟ECFA無關！
AI5企業都必須委託台積電生產代工，輝達帶領世界奔馳，台積電是最重要的生產基地，這個生產基地連結台灣西部科技廊帶，一直延伸到日本，這個型態和1990年中國挾巨量市場形成的工業產品的世界工廠完全不一樣，台灣也在新的科技世界工廠地位扮演最核心的角色！
從這裡出發，台灣在龍年找到全新定位，過去把台積電糟蹋不堪入目，把台灣踐踏在地上的人，可能要重新調整焦距！
2024年2月13日 星期二
2024年2月12日 星期一
📚💙📝🌱股市下跌是經濟衰敗的前兆！✍💙📖
📚💙📝🌱股市下跌是經濟衰敗的前兆！✍💙📖
全市場最聚焦的不是台股封關，一個股民平均賺多少錢的問題，而是中國股市盤中大跌，股民頻頻呼叫：這是亡國徵兆！
今天上海A股跌到2762.5，創下2019年以來5年新低，上證從3731.69跌到2635.09，深圳股市更慘，深圳成份指數在2021年初在16293.09，一度超過台灣的加權指數，台股現在在18000以上，深圳成份指數剩下7683.63，深圳A股從2690.67跌到1455.02，這樣的跌勢令人怵目驚心。
中共中央展開一連串救市行動，大開資金水喉，又限制上市公司賣股票，但股市照樣跌跌不休。這半年，更是限制所有看空的言論，像學者劉紀鵬微博帳號被封禁，公安部門甚至把唱衰經濟者視為國安威脅。於是，對內要除「建構認知陷阱的內奸」，對外要抓唱衰中國經濟的外國間諜。
另一個是上海第一財經，最近發表評論員文章指出：對民營經濟最好的承諾是放手放權！法治經濟才是最好的市場經濟！接著又報導：凌晨路邊等活的農民工！文章出來立刻被刪除。第一財經及財新週刊後面都有強大政治靠山，他們發出怒吼，顯然是衝著習近平而來！
股市跌跌不休，其實是經濟衰敗或崩潰的前兆，1989年日本泡沫經濟後，日經指數從38957跌到6694，這次中國股市的崩跌，是經濟頹勢的前奏曲，最大核心是集權專制體制的國家，沒有一個是經濟好的！
中國經濟奔馳卅多年，眼前最需要的是與民生養，不可大動干戈，偏偏中國領導人要向世界爭霸權，像台海上空的軍機頻頻繞境，其實只在消耗資源而已！美中角力更加速資金從中國流出，讓經濟更加疲憊。
在這一輪救市行動中，股評家蔡慎坤說得最好！他說：拯救股市必須正本清源，在國內至少要有黨內民主，廢除終身制及集權體制，允許輿論和公眾發出不同聲音，尊有財產合法權利重私，國企退出競爭性的市場領域，在香港恢復中英兩國確立的一國兩制原則，尊重獨立司法，終止國安法實施，安撫港人，善待外資，當然這些要求對一黨來說都是致命的挑戰，如果不肯退讓，中港股市看不到一點曙光！⋯⋯
蔡慎坤這個觀點已經完整概括一切！
📚💙📝🌱半導體世紀來臨：台積電起風了！✍💙📖
📚💙📝🌱半導體世紀來臨：台積電起風了！✍💙📖
日本日經新聞發出一則消息：美國股市市值占全球近一半，達48.1%，中國則從2015年的20%降到現在剩10%，印度股市市值4.33兆美元打敗香港的4.29兆美元，躍居第四。中國的8.43兆美元仍領先日本的6.35兆美元，分居二、三！
股市的市值代表一個國家的經濟實力，一家公司的市值也代表著這家企業的全球競爭力！這兩天，中國展開空前救市行動，連證監會主席易會滿都換成吳清。易會滿成為中國股市下跌的代罪羔羊！其實，中共中央知道，股市崩盤是會動搖國本的！因此，必須不惜一切護盤。
進入2024，這個世界已經告訴大家，這是AI領航的新時代，美國股市創造51兆美元的總市值，其實是半導體領航的AI相關產業帶動的。今天標準普爾五百指數最高到4999.89，輕輕一躍就破5000大關。道瓊工業指數也創下38783的天價，更可怕的是費城半導體指數及Nasdaq100指數持續上升。
最早的是Jim Cramer推出FAANG，他把Apple、FB、Google、Amazon及Netflix包在一起，一開始我就不認同，我主張要用微軟取代Netflix，變成FAAMG，現在已經少有人在講Netflix。
後來Michael Hartnett又推出科技七雄，包括Apple、Microsoft、Google、Amazon、Meta、Tesla、Nvidia，但今年Tesla節節敗退，市值已經跌破6000億美元，剩下不到Meta一半，科技七雄出現一個裂口，現在Light Street Capital的Glen Kacher新推出AI5，他把微軟，輝達，博通（AVGO），AMD及台積電列為AI5，這會是2024最新的焦點，也可能是TSMC市值挑戰一兆美元最重要的試金石。
這幾天，微軟市值拉開和Apple的差距，已經到3.077兆美元，更驚人的是，Nvidia跑到702.2美元，市值達1.731兆美元，快打敗Amazon，登上老四寶座，連美商超微（Smci）也漲到699.77美元。AMD市值也到2763億美元，其實還有ASML，股價，市值仍頻創新高，如果要多一家AI6，ASML3685億美元應進榜。
同樣有華人血統的AVGO，去年股價一飛沖天到1284.55美元，市值高達5869.55億美元，一度超越台積電。AVGO以網路傳輸晶片為主力，台積電是Nvidia、AMD背後的後勤部隊，AI奔馳，台積電是大贏家之一，24年台積電營收約850億美元，成長22%，25年再成長20%，台積電營收將達1000億美元，7日tsmc Adr收盤124.98美元，股價上漲4.69%，市值達6481.98億美元。如果台股今天開盤，應該會有不錯的漲幅！
📚💙📝🌱龍年出現的第一個徵兆！✍💙📖
📚💙📝🌱龍年出現的第一個徵兆！✍💙📖
大年除夕，是兔年退場，龍年上位的最後一天，也是中國第一次除夕沒有放假的日子，而這一天，世界出現幾個重要的變化！
第一個是最喜歡驚嚇台灣的經濟學人雜誌，過去三年，大約在這個時候，都以台灣當封面，恐嚇台灣是地表上最危險的地方！這次封面換成被股價下跌線形綑綁的習主席，標題是：「Who is in Control？」這顯示中國股市的下跌，除了證監會領導換人，中國正呈現失控狀態。
二是，日本的日經指數正式越過37000大關，繼續期1989年的38957挺進！日本股市的好，90%的日本人都不相信。
三，今天的台灣是在放假狀態，但很多台灣的投資人都有感覺財富在增值，因為TSMC Adr在美國大漲7%，台積電的市值跑到6935億美元，而且，美國的adr比台灣溢價30%，如果台股有交易，今天的加權指數一定很壯觀。今天跟著台積大漲的還有ARM。
去年ARM以每股51美元上市，台積和聯發科都成為股東，這次ARM股價一天大漲47%，市值到1167億美元，這對台灣的半導體股有很正面的助力。
先前我說科技七雄之後，AI5成為新焦點，當Nvidia市值跑到1.78兆美元，台積電會呈現極度低估的現象，這次是價值的重新調整，也給過去一年多調侃，唱衰台積的人，一個反省的機會！
在經濟學人不斷唱衰台灣的情況下，台灣的價值一直是低估的，而中國則嚴重被高估。我在2017年的演講中，說到：台灣未來的好，大家都不相信！中國的慘，會出乎大家預料！而日本的好，會跌破大家眼鏡！
經過七年了，在兔年最後一天，這些現象都在今天浮現！
📚💙📝🌱打鐵還要自身硬！日本、印度為什麼漲不停？✍💙📖
📚💙📝🌱打鐵還要自身硬！日本、印度為什麼漲不停？✍💙📖
新聞報導：中國出逃的訂單，資金都被這兩國接收了！這兩國正是日本與印度。
2月6日中共十萬火急展開國家級救市行動，包括人行放水一兆人民幣，中央滙金加大ETF的力道，中證監嚴格限制放空，再加上鼓勵企業回購自家股票，終於讓跌跌不休的深滬港股市拉出一記長紅。不過，接下來還要面對兩個變數：一個是資金流向，一個是企業盈利的基本面考驗！
股神巴菲特的老師Benjamin Graham說：股市短線是投票機，股價的漲跌由資金流向決定！但長線是秤重機，股價反應公司內在價值，企業盈利才是核心！今年以來，日經指數已經上漲9.7%，日經指數最高到36984，很多人都認為日本人口老化，又加上少子化，還有日本政府債台高築。這當中還有一個刻板印象：大家都覺得經歷泡沫經濟後，日本企業死氣沈沈，喪失競爭力⋯⋯
殊不知，日本企業盈利有顯著增長！根據彭博的資訊，日本上市公司的EPS，從10年前的800日圓到去年年底已經上升到1700日圓，成長超過一倍。而印度股市Nifty50的上市公司EPS也從400盧比成長到1000盧比。這都驗證了股市長線是秤重機，過去10年，美國、日本、印度每股盈利都成長，股市也欣欣向榮！
而中港股市的下跌是基本面的弱化，中國企業大多數都介入房地產，房市泡沫吃掉企業盈利。另一個是中國的企業殺價沒有底限，殺到見骨，還繼續殺⋯⋯近三年，中國企業盈利不斷下滑，要扭轉劣勢，必須先解決企業盈利的問題。
台灣企業這些年增長顯著，2016年是1.88兆，17及18年是2.19兆，19年是1.99兆，20年2.46兆，21年4.298兆，22年是3.98兆，去年我估計約3.05兆，今年會落在3.6兆附近，大約是2016年的一倍！這已經是很了不起的成績單。
不過，台股今年有機會越過18619，但要挑戰20000點，至少要有4兆的淨利潤當後盾，這可能是2025年的事！
2024年2月10日 星期六
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